- Il finanziamento sosterrà la costruzione di 26 impianti fotovoltaici in tutta Italia, con una capacità installata massima complessiva di 255 MW.
- Una volta operativi, gli impianti produrranno quasi 470 GWh/anno di energia rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie italiane.
- L'operazione contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU e di quelli italiani in materia di energie rinnovabili.
- La BEI fornirà finanziamenti a lungo termine pari a circa 120 milioni di euro. CA-CIB e Natixis CIB hanno partecipato in veste di Structuring MLA, Bookrunner, Hedging Bank e Green Loan Coordinator, e Naxitis CIB anche come unico Underwriter. CA-CIB opera come Agent Bank e Crédit Agricole Italia come Account Bank.
La Banca europea per gli investimenti (BEI), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Filiale di Milano (CA-CIB), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) e Reden hanno stipulato un’operazione di project finance del valore di 264 milioni di euro per finanziare uno tra i maggiori portafogli fotovoltaici in Italia.
In concreto, l'operazione finanzierà la costruzione e l’esercizio di 26 impianti fotovoltaici in tutta Italia (11 dei quali saranno costruiti al sud, 8 al nord e 7 al centro), con una capacità installata massima complessiva di 255 MW.
Una volta operativi, entro il primo trimestre del 2025, gli impianti produrranno circa 470 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie italiane. L'operazione contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU e di quelli italiani in materia di energie rinnovabili. Si stima inoltre che il portafoglio fotovoltaico contribuirà a ridurre gradualmente le emissioni di CO2 di circa 3,3 milioni di tonnellate nel corso del suo ciclo di vita.
La maggior parte degli impianti fotovoltaici potrà accedere alla tariffa incentivante prevista dal Decreto Rinnovabili o «Decreto FER 1», poiché saranno costruiti su terreni industriali, generando così ricavi contrattuali per 20 anni. Per quanto riguarda la capacità residua, relativa agli impianti da realizzare su terreni agricoli, Reden Development Italy sottoscriverà accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica oppure venderà l'energia prodotta sul mercato.
Questo finanziamento è considerato un «Green Loan» in base ai principi relativi della Loan Market Association (LMA) e rappresenta un punto di riferimento importante per il settore, trattandosi di uno dei maggiori portafogli fotovoltaici in Italia che include impianti che beneficiano di tariffa incentivante, accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica attraverso PPA e ricavi da mercato libero.
«In qualità di banca del clima dell'UE, siamo lieti di cofinanziare la costruzione di uno dei più grandi portafogli fotovoltaici in Italia, contribuendo a generare energia rinnovabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie italiane», ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. «Questa operazione dimostra ancora una volta il forte impegno della BEI a sostenere RepowerEU e rendere l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero».
Thierry Carcel, Presidente di Reden Solar, ha affermato: «Dopo la nostra decisione strategica di entrare nel mercato italiano nel 2021, questo primo finanziamento di Reden in Italia conferma la nostra grande ambizione di sviluppare la nostra presenza nel Paese e contribuire attivamente alla sua transizione verso l'energia verde. Con il sostegno del Gruppo, il nostro team, con sede a Roma e guidato da Luca Crisi, gestirà la costruzione e il funzionamento di questo portafoglio e sta già lavorando ad altri progetti avanzati per raggiungere in Italia entro il 2027 una capacità installata superiore a 1 GW».
Jamie Mabilat, Country Head di CA-CIB in Italia ha dichiarato: «Come principale banca di riferimento per Reden, siamo lieti di sostenere l'espansione dell'azienda sul mercato italiano e il suo ambizioso piano di crescita. Questa operazione dimostra il forte impegno di CA-CIB per la transizione energetica e la nostra posizione di leadership nel mercato ESG dei prestiti verdi. Vorremmo inoltre ringraziare il management team dei dirigenti di Reden per la fiducia dimostrata nell'affidare a CA-CIB il compito di condurre coordinare e strutturare questa importantissima operazione».
Guido Pescione, Country Head di Natixis CIB - Filiale di Milano, ha affermato: «Siamo orgogliosi di essere stati incaricati come unico Underwriter in occasione della prima iniziativa greenfield di Reden in Italia. Questa straordinaria operazione dimostra nuovamente gli sforzi di Natixis a sostegno dello sviluppo dell'energia rinnovabile in un contesto di transizione ecologica e di attenzione ai valori dell'ambiente e della sostenibilità».
Tutti gli impianti saranno interamente di proprietà della holding italiana prenditore «Reden Development Italy Srl», appartenente a Reden Solar Group, recentemente acquisita da Mandel Consortium, che è per la maggior parte di proprietà di Macquarie, leader mondiale nel settore dei fondi di investimento. Reden, tramite la sua controllata italiana «Reden Solar Italy Srl», svolgerà inoltre i lavori di costruzione e le attività di esercizio e manutenzione.
I principali advisor dell'operazione sono Legance – Avvocati Associati (aspetti legali), EOS Consulting Spa (aspetti tecnici), Willis Towers Watson Ltd (aspetti assicurativi) e PWC Business Services Srl (model auditor).
Informazioni generali
La BEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia progetti in quattro settori prioritari: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, piccole e medie imprese (PMI). Tra il 2019 e il 2022 il Gruppo BEI ha accordato finanziamenti a favore di progetti in Italia per oltre 46 miliardi di euro.
REDEN
REDEN è un produttore indipendente di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici, specializzato nello sviluppo, nella costruzione e nell’esercizio di impianti fotovoltaici in Francia e all'estero. Fondata nel 2008, nel cuore della regione francese di Lot-et-Garonne, REDEN possiede e gestisce quasi 800 MW di capacità installata e impiega oltre 150 persone in otto paesi. I suoi valori (benevolenza, etica, impegno e professionalità) sono alla base delle prestazioni del Gruppo. Dal luglio 2022, Macquarie Asset Management, in consorzio con British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e MEAG, sostiene il Gruppo nella sua nuova fase di crescita.
CA-CIB
Crédit Agricole CIB è il ramo dei servizi di banca di investimento e banca per la clientela corporate del Gruppo Crédit Agricole, il decimo gruppo bancario al mondo in termini di bilancio patrimoniale (The Banker, luglio 2022). Conta oltre 8 900 addetti in Europa, nelle Americhe, nella regione Asia-Pacifico, nel Medio Oriente e in Africa, rispondendo alle esigenze finanziarie dei clienti della banca in tutto il mondo. Crédit Agricole CIB offre a grandi imprese e ai clienti istituzionali una gamma di prodotti e servizi nei settori della finanza strutturata, delle attività sui mercati dei capitali, dell'investment banking, dei servizi bancari commerciali e del commercio internazionale. La banca è un pioniere nel campo dei finanziamenti per il clima ed è attualmente un leader di mercato in questo segmento, con un'offerta completa per tutti i suoi clienti. Crédit Agricole CIB beneficia della forza finanziaria e dei solidi rating finanziari del Gruppo (Standard & Poor's: A+, Moody's: Aa3, Fitch: A+).
Natixis Corporate & Investment Banking
Natixis Corporate & Investment Banking è un istituto finanziario di portata mondiale. I suoi clienti sono corporate, istituzioni finanziarie e financial sponsor, organizzazioni sovrane e sovranazionali in tutto il mondo a cui fornisce servizi di advisory, investment banking, finanziamento, corporate banking e mercati dei capitali. I suoi team di esperti in 30 paesi forniscono advisory ai clienti sul loro sviluppo strategico, aiutandoli a espandere e trasformare le loro aziende e a massimizzare il loro impatto positivo. È impegnato nel sostegno alla transizione ecologica allineando i propri finanziamenti in bilancio a un percorso di ecosostenibilità (+1.5 °C entro il 2050). Natixis CIB fa parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario in Francia attraverso le reti di distribuzione della Banque Populaire et Caisse d’Epargne, beneficiando quindi della forza finanziaria e dei solidi rating finanziari del Gruppo (Standard & Poor's: A, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: A+).