La coalition d’institutions de financement du développement et d’organisations multilatérales constituant la Global Green Bond Initiative (GGBI) a lancé ce jour, lors d’une manifestation à laquelle ont participé des représentants de la Commission européenne, un partenariat stratégique avec la Banque interaméricaine de développement (BID) et IDB Invest pour la mise en place d’une coopération en matière d’assistance technique visant à promouvoir les marchés obligataires verts en Amérique latine et dans les Caraïbes. La GGBI a pour membres la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Cassa Depositi e Prestiti italienne, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), la banque allemande de développement KfW, PROPARCO (filiale du groupe AFD), agissant en tant que consortium d’institutions européennes de financement du développement, ainsi que le Fonds vert pour le climat (FVC). La déclaration a été signée à Carthagène, en Colombie, à l’occasion du sommet « Finance en commun » qui s’est tenu du 4 au 6 septembre.
Ce nouveau partenariat stratégique est appelé à s’inscrire dans le cadre du programme d’assistance technique de la GGBI annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en juin 2023.
La Global Green Bond Initiative facilitera les flux de capitaux privés d’investisseurs institutionnels vers des projets climatiques et environnementaux dans les pays partenaires de l’UE, ce qui améliorera leur accès aux capitaux. Elle le fera notamment en fournissant une assistance technique aux émetteurs d’obligations vertes sur les marchés émergents et dans les économies en développement (MEED) et en mobilisant des investisseurs privés par l’intermédiaire d’un fonds spécifique axé sur l’atténuation des risques, qui agira comme investisseur de référence pour les obligations vertes dans ces pays. Ce fonds pourrait mobiliser entre 15 et 20 milliards d’EUR d’investissements verts.
Afin de renforcer encore le volet assistance technique de la Global Green Bond Initiative, la coalition GGBI cherche à collaborer avec des partenaires stratégiques, y compris des banques de développement régionales et locales dans le monde entier, en particulier pour soutenir l’émission d’obligations vertes, le recensement et la constitution de réserves de projets verts et l’élaboration de cadres fiables et cohérents pour les obligations vertes.
Ce nouveau partenariat stratégique entre la coalition GGBI, la Banque interaméricaine de développement et la Société interaméricaine d’investissement (IDB Invest) constitue un premier pas dans cette direction.
Les obligations vertes sont des titres de dette dont le produit est intégralement consacré au financement d’investissements verts. Depuis leur lancement en 2007, elles se sont imposées dans le monde entier comme un outil clé pour mobiliser des capitaux d’investisseurs privés à l’appui de projets respectueux de l’environnement, et contribuent ainsi au financement du développement durable. La coalition GGBI voit également dans les obligations vertes un potentiel pour développer et renforcer les marchés des capitaux locaux dans les pays en développement.
Le rôle détaillé des organisations participantes dans les différentes opérations et activités sera défini dans ce cadre de coopération.
Le texte intégral de la déclaration conjointe signée ce jour est disponible ci-dessous.
Global Green Bond Initiative : un objectif commun
Développer la finance durable par l’intermédiaire de l’Équipe Europe et de partenaires stratégiques dans le monde entier
Les obligations vertes sont reconnues dans le monde entier comme un outil clé pour mobiliser des capitaux d’investisseurs privés à l’appui d’investissements ayant un impact sur l’environnement et contribuer au financement d’une reprise durable. En présence de la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la banque de développement allemande KfW et la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO) au nom de l’ensemble du groupe Agence française de développement (AFD), agissant en tant que consortium d’institutions européennes de financement du développement, ainsi que le Fonds vert pour le climat (FEM), désignés ensemble comme la coalition Global Green Bond Initiative (« NOUS »), ont l’intention d’unir leurs forces pour coopérer dans le domaine de l’assistance technique afin de soutenir les marchés des obligations vertes sur les marchés émergents et les économies en développement (EMDE) et permettre le développement et le renforcement des marchés des capitaux locaux grâce à la Global Green Bond Initiative (« GGBI »).
La GGBI a l’intention de combiner différents types d’interventions possibles pour renforcer les marchés des obligations vertes afin de produire un impact maximal. Elle prévoit notamment :
- de mobiliser des investisseurs privés au moyen d’un fonds public-privé spécifique, qui interviendrait comme investisseur de référence pour acquérir une partie des obligations vertes émises par des entités privées, souveraines et infra-étatiques dans les EMDE et inciter d’autres investisseurs à participer au niveau opérationnel ;
- de soutenir les émetteurs d’obligations vertes par le renforcement des capacités et la fourniture d’une assistance technique au niveau national. Il pourrait s’agir d’aider les pays partenaires à élaborer des cadres fiables et interopérables pour les obligations vertes afin de constituer une réserve de projets verts (y compris des projets d’infrastructure) et de procéder à l’émission en veillant à l’établissement de rapports de grande qualité.
Dans ce contexte, le consortium des institutions européennes de financement du développement et le FVC (par l’intermédiaire de sa facilité de préparation de projets) se réjouissent à la perspective de collaborer avec des partenaires stratégiques, y compris des banques de développement régionales et locales du monde entier qui peuvent contribuer au programme d’assistance technique de la GGBI.
La promotion des obligations vertes dans la région Amérique latine Caraïbes (ALC), par l’intermédiaire de la GGBI, est également un élément important du programme d’investissement « Global Gateway » UE – ALC, qui a été lancé lors du sommet UE – ALC des 17 et 18 juillet 2023. C’est pourquoi, aujourd’hui, NOUS entendons démarrer la mise en place du réseau de partenariats stratégiques d’assistance technique avec la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Société interaméricaine d’investissement (IDB Invest).
Depuis 2016, la BID et IDB Invest soutiennent largement le développement des marchés obligataires thématiques (obligations vertes, sociales et durables) dans leurs pays membres d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC). Le soutien de la BID et de IDB Invest comprend : la collaboration avec les émetteurs publics et privés, les pouvoirs publics et les autorités de réglementation à la mise en place de l’environnement des affaires nécessaire au développement de marchés des capitaux durables ; la création, au niveau du marché, de capacités techniques en matière de prêts verts dans le cadre de tables rondes et de conseils sur le financement durable ; la fourniture, aux émetteurs tant publics que privés, d’une assistance technique pour leur permettre d’accéder aux marchés verts, sociaux et durables et (ou) de les développer ; et, depuis 2021, l’établissement de rapports transparents et standardisés via la plateforme de transparence des obligations vertes de la BID, les travaux récents de IDB Invest soutenant les efforts déployés par le secteur privé sur une base volontaire pour mettre en place des taxinomies vertes, sociales et durables préalablement conformes dans plusieurs pays.
Ce partenariat entre le consortium des institutions européennes de financement du développement, la BID et IDB Invest vise à renforcer le programme d’assistance technique de la GGBI sur le plan stratégique en vue de son déploiement en Amérique latine et dans les Caraïbes, étant donné l’expérience solide et précieuse dont jouissent ces institutions. L’expérience de la BID et de IDB Invest sur le marché de la dette dans la région ALC apporte des outils et des connaissances pour promouvoir, par exemple, le soutien à la constitution de réserves de projets, l’élaboration de taxinomies nationales, le renforcement des capacités et l’établissement de rapports par l’intermédiaire de la plateforme de transparence des obligations vertes, ainsi que l’utilisation d’instruments de rehaussement du crédit. Les travaux du Groupe de la BID contribuent à soutenir le développement du marché en concevant des systèmes d’incitation et de partage des risques afin de promouvoir les meilleures pratiques du marché en matière d’établissement de rapports annuels, de processus de vérification et d’alignement sur les objectifs nationaux et internationaux de développement d’impact et de créer un impact en renforçant l’harmonisation des rapports d’impact à l’échelle mondiale ainsi que la portée du concept de plateforme de transparence des obligations vertes grâce aux partenaires régionaux (GBTP 2.0).
Les signataires reconnaissent et conviennent que la présente lettre d’intention n’est pas un accord contraignant et qu’elle ne représente aucun engagement de financement de leur part. Toute coopération entre les signataires et tout engagement de leur part susceptibles d’être formalisés feront l’objet d’accords distincts pouvant être exécutés par les représentants habilités desdits signataires conformément aux politiques et procédures de chacun des signataires et à leurs autorisations internes. Le soutien potentiel du groupe de la BID interviendra conformément aux politiques et procédures de chacune des institutions qui le composent.
Informations générales
À propos de l’AECID
L’AECID, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, est le principal organe de gestion de la coopération espagnole, dont l’action vise à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement humain durable. Conformément au Programme 2030, elle a pour feuille de route stratégique le 5e plan directeur de la coopération espagnole. Adoptant une approche fondée sur les droits humains, elle accorde une attention particulière à trois thématiques transversales : l’égalité des sexes, la qualité de l’environnement et le respect de la diversité culturelle. Parmi la panoplie d’outils dont dispose l’AECID figurent l’assistance technique et la coopération financière, gérées par le fonds de promotion du développement FONFRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo). Lancé en 2011, ce fonds accorde des subventions et des crédits et met en œuvre des opérations de prêt et d’apport de fonds propres.
À propos de la Cassa Depositi e Prestiti
La Cassa depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale italienne de promotion économique œuvrant depuis 1850 au service de l’économie. Son objectif principal est d’accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie afin de stimuler sa croissance économique et sociale. La CDP fait porter ses activités en priorité sur le développement durable au niveau local, en soutenant l’innovation et la croissance des entreprises italiennes, y compris sur la scène internationale. Elle s’associe aux collectivités locales, en octroyant des financements et en dispensant des conseils, en vue de mettre en place des infrastructures et d’améliorer les services d’intérêt général. La CDP participe également activement à des initiatives de coopération internationale visant à réaliser des projets dans les pays en développement et sur les marchés émergents. www.cdp.it
À propos du FVC
Le Fonds vert pour le climat (FVC) est le plus grand fonds consacré à l’action climatique dans le monde. Le FVC a pour mandat de promouvoir un changement de paradigme vers des trajectoires favorisant un développement à faibles émissions et résilient face aux changements climatiques dans les pays en développement. Le FVC dispose d’un portefeuille de 12,8 milliards d’USD (48,3 milliards d’USD si l’on y inclut les cofinancements) pour mener une action climatique transformatrice dans plus de 120 pays. Il dispose également d’un programme de soutien à la préparation, destiné à renforcer les capacités et à aider les pays à élaborer des plans à long terme pour lutter contre les changements climatiques. Le FVC est une entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Au service de l’accord de Paris de 2015, il soutient l’objectif consistant à maintenir la hausse moyenne de la température mondiale bien en dessous de 2 °C.
À propos de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
La BERD est une banque multilatérale qui favorise le développement du secteur privé et promeut les initiatives entrepreneuriales dans 36 économies réparties sur trois continents. Son actionnariat se compose de 71 pays, de l’Union européenne et de la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies des régions où elle opère compétitives, inclusives, bien gérées, écologiques, résilientes et intégrées. Suivez la BERD sur le web, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube.
À propos de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement ainsi qu’à l’appui des petites et moyennes entreprises. BEI Monde met en œuvre les opérations de la BEI à l’extérieur de l’Union européenne. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.
À propos de la Banque interaméricaine de développement
La Banque interaméricaine de développement (BID) s’emploie à améliorer les conditions de vie. Créée en 1959, la BID est l’une des principales sources de financement à long terme du développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle mène également des projets de recherche de pointe et fournit des conseils stratégiques, une assistance technique et des formations aux clients des secteurs public et privé dans toute la région.
À propos de IDB Invest
IDB Invest, membre du groupe de la BID, est une banque multilatérale de développement engagée dans la promotion du développement économique de ses pays membres d’Amérique latine et des Caraïbes par l’intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin de produire des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 15,3 milliards d’USD en gestion d’actifs et 375 clients dans 25 pays, IDB Invest propose des solutions financières et des services de conseil innovants qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.
À propos de la KfW
Fondé en 1948, le groupe KfW est l’institution de promotion économique allemande et l’une des plus grandes au monde. Il est détenu à 80 % par l’État fédéral allemand et à 20 % par les Länder.
L’entité KfW Banque de développement mène des projets de coopération financière avec des pays en développement et des économies émergentes pour le compte de l’État fédéral allemand, en particulier du ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ). Elle emploie approximativement 1 200 personnes à son siège de Francfort-sur-le-Main et 400 experts sur plus de 60 sites internationaux, qui coopèrent avec des partenaires du monde entier. Son objectif est de lutter contre la pauvreté, d’assurer la paix, de protéger l’environnement et le climat et de garantir une mondialisation équitable. La KfW Banque de développement est un prestataire expérimenté de services de conseils stratégiques relatifs aux problématiques actuelles du développement.