- Il finanziamento sosterrà la costruzione di più di 100 impianti fotovoltaici su tetti e a terra in tutta Italia, con una capacità installata massima complessiva di 220 MW.
- Una volta operativi, gli impianti produrranno quasi 275 GWh/anno di energia rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 105.000 famiglie italiane.
- L'operazione contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU che la BEI si è impegnata a finanziare con 45 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2027
- La BEI fornirà finanziamenti a lungo termine pari a circa 97 milioni di euro.
- Natixis CIB ha partecipato in veste di Sole Underwriter, Structuring MLA, Bookrunner, Hedging Bank, Green Loan Coordinator e Agent Bank
La Banca europea per gli investimenti (BEI), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) e il gruppo Sunprime hanno siglato un’operazione di project finance del valore di 204 milioni di euro per finanziare uno tra i maggiori portafogli fotovoltaici in Italia.
In concreto, l'operazione finanzierà la costruzione e l’esercizio di più di un centinaio di impianti fotovoltaici su tetti e a terra in tutta Italia, con una capacità installata massima complessiva fino a 220 MW. Tutto ciò per sottolineare un utilizzo Smart dello spazio e una produzione decentralizzata.
Una volta operativi, entro il 2026, gli impianti produrranno circa 275 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 105mila famiglie italiane. L'operazione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di RepowerEU, che la BEI si è impegnata a finanziare con 45 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2027,e di quelli italiani in materia di energie rinnovabili. Si stima inoltre che il portafoglio fotovoltaico contribuirà a ridurre gradualmente le emissioni di CO2 di circa 2.35 milioni di tonnellate nel corso del suo ciclo di vita.
“L’Italia è un mercato con un enorme potenziale per la produzione di energia solare e questo finanziamento contribuirà a rendere il paese più autonomo dal punto di vista energetico,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. “La BEI è la banca del clima dell’Unione europea e i nostri finanziamenti contribuiscono a rendere il mondo più sostenibile per le generazioni future.”
Antonio Mazzitelli, CEO Sunprime, ha dichiarato: “Questa importante transazione consentirà al nostro gruppo di raggiungere l’obiettivo di 500 MWp connessi e distribuiti su oltre 400 progetti in tutta Italia, realizzati su aree dove è più sostenibile installare fotovoltaico: tetti dopo aver rimosso l’amianto, aziende energivore, terreni industriali e agricoli a ridosso di zone industriali”
Stefano Mazza, Executive Director Infra&Energy Finance di Natixis CIB - Filiale di Milano, ha affermato: «Siamo orgogliosi di essere stati incaricati come Sole Underwriter in occasione di questa importante iniziativa greenfield di Sunprime che consolida la nostra posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Questo ulteriore finanziamento “Green Loan” emesso nel mercato italiano conferma la continua attenzione di Natixis allo sviluppo sostenibile in un contesto di transizione ecologica e rispetto dei valori dell'ambiente».
La maggior parte degli impianti fotovoltaici potrà accedere alla tariffa incentivante prevista dal Decreto Rinnovabili o «Decreto FER 1», poiché saranno costruiti su terreni industriali o su tetti con relativa rimozione dell’amianto, generando così ricavi contrattuali per 20 anni. Per quanto riguarda la capacità residua, relativa agli impianti da realizzare su terreni agricoli, Sunprime sottoscriverà accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica oppure venderà l'energia prodotta sul mercato.
Questo finanziamento è considerato un «Green Loan» in base ai principi relativi della Loan Market Association (LMA) e rappresenta un punto di riferimento importante per il settore, trattandosi di uno dei maggiori portafogli fotovoltaici in Italia che include impianti che beneficiano di tariffa incentivante, accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica attraverso PPA e ricavi da mercato libero.
Tutti gli impianti saranno interamente di proprietà della holding italiana prenditore «Sunprime MT Srl», appartenente al Gruppo Sunprime. Sunprime, tramite la sua controllata «Sunprime Development Srl», svolgerà inoltre i lavori di costruzione e le attività di esercizio e manutenzione.
I principali advisor dell'operazione sono Legance – Avvocati Associati (aspetti legali lato BEI e Natixis) e Ashurst Studio Legale associato ad Ashurst LLP (aspetti legali lato Sunprime), Praxi (aspetti tecnici), Marsh (aspetti assicurativi), KPMG (tax e model auditor) e ValeCap (financial advisor di Sunprime).
Informazioni generali
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea e i suoi azionisti sono gli Stati membri. Finanzia investimenti validi in grado di contribuire agli obiettivi strategici dell'UE. I progetti della BEI rafforzano la competitività, stimolano l'innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, migliorano la coesione sociale e territoriale sostenendo nel contempo una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro.
Sunprime è un produttore indipendente di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici, specializzato nello sviluppo, nella costruzione e nell’esercizio di impianti fotovoltaici in Italia. Fondata nel 2020, Sunprime possiede e gestisce circa 180 MW di capacità installata ad oggi e impiega oltre 110 persone. Nofar Energy e Noy Fund sono tra i soci di Sunprime, insieme al management della stessa Sunprime.ca 180 MW di capacità installata ad oggi e impiega oltre 110 persone.
Natixis Corporate & Investment Banking è un istituto finanziario di portata mondiale. I suoi clienti sono corporate, istituzioni finanziarie e financial sponsor, organizzazioni sovrane e sovranazionali in tutto il mondo a cui fornisce servizi di advisory, investment banking, finanziamento, corporate banking e mercati dei capitali. I suoi team di esperti in 30 paesi forniscono advisory ai clienti sul loro sviluppo strategico, aiutandoli a espandere e trasformare le loro aziende e a massimizzare il loro impatto positivo. È impegnato nel sostegno alla transizione ecologica allineando i propri finanziamenti in bilancio a un percorso di ecosostenibilità (+1.5 °C entro il 2050). Natixis CIB fa parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario in Francia attraverso le reti di distribuzione della Banque Populaire et Caisse d’Epargne, beneficiando quindi della forza finanziaria e dei solidi rating finanziari del Gruppo (Standard & Poor's: A+, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: A+).