Activité d’emprunt pour le développement durable : la BEI et la Bourse de Luxembourg franchissent la barre symbolique des 100 milliards d’euros

La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé la première obligation verte au monde en 2007. Elle a depuis franchi la barre des 100 milliards d’euros pour ses émissions d’obligations climatiquement responsables (OCR) et d’obligations pour le développement durable (OpDD). La BEI a célébré ce jour cette étape importante à la Bourse de Luxembourg, la place de référence dans le monde pour les obligations durables.

Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement, s’est rendue pour la première fois aujourd’hui à la Bourse de Luxembourg (LuxSE) pour marquer une étape importante dans la contribution pionnière de la Banque à la finance durable. Elle a par ailleurs discuté de l’avenir du marché des obligations vertes dans le contexte des programmes de l’UE en matière de finance durable et de l’union de l’épargne et de l’investissement.

En présence de Gilles Roth, le ministre luxembourgeois des finances, la BEI et LuxSE ont mis en lumière la contribution unique de la Banque à la clarification de la finance durable et le rôle de l’écosystème financier luxembourgeois au sens large dans la promotion de l’investissement durable.

Lors de son discours, le ministre luxembourgeois des finances, Gilles Roth, a déclaré : « La BEI a émis plus de 100 milliards d’euros d’obligations durables. Cette réalisation remarquable souligne le rôle transformateur de la finance lorsqu’il s’agit de relever les défis mondiaux. Chacune de ces obligations a eu un impact tangible sur l’économie réelle, sur la vie des gens et sur la planète. Aussi importante cette étape soit-elle, nous devons poursuivre sur cette lancée. Le partenariat entre la BEI et LuxSE place la barre à un niveau élevé et sert d’étalon pour la communauté financière mondiale. Le Luxembourg reste déterminé à encourager les partenariats internationaux qui visent à renforcer la finance durable à l’échelle mondiale. »

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « L’étape symbolique que nous célébrons aujourd’hui témoigne du développement exponentiel du marché des obligations durables ainsi que de la force du partenariat entre la BEI et la Bourse de Luxembourg. Pionnière sur le marché des obligations vertes, qu’elle a lancé en 2007, la BEI a mobilisé 100 milliards d’euros de soutien pour les investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité, faisant du Luxembourg un centre mondial de la finance durable. La BEI continuera de soutenir la transition écologique, notamment en jouant un rôle de premier plan en vue de l’émergence d’un marché des obligations vertes normalisé dans le contexte de l’approfondissement et du renforcement des marchés des capitaux en Europe. »

Julie Becker, directrice générale de LuxSE : « Aujourd’hui, nous célébrons une étape importante non seulement pour la BEI, mais aussi pour le marché de la finance durable au sens large. Depuis qu’elle a inauguré le marché des obligations vertes il y a 17 ans, la BEI a été le fer de lance de l’évolution du marché et a ouvert la voie à une plus grande normalisation, à des rapports de meilleure qualité et à une plus grande transparence pour les investisseurs. Grâce à son rôle de premier plan, la BEI a été un partenaire essentiel, mais aussi une source d’inspiration pour les initiatives que LuxSE a prises en matière de finance durable. »

La barre des 100 milliards d’euros atteinte

En 2007, la BEI a émis la première obligation verte au monde et ainsi inauguré un marché qui allait par la suite connaître une croissance exponentielle au fil des ans. Selon des chiffres du LGX DataHub, le total cumulé des fonds levés au moyen d’émissions d’obligations vertes, sociales, durables et liées au développement durable dans le monde atteint 5 200 milliards de dollars.

En août 2024, la BEI a franchi la barre des 100 milliards d’euros s’agissant des émissions d’OCR et d’OpDD, ce qui fait d’elle le plus grand émetteur mondial d’obligations vertes et d’obligations durables garanties avec une utilisation spécifique des fonds levés parmi les banques multilatérales de développement. Pour répondre aux besoins d’une large base d’investisseurs, la BEI a émis ces obligations dans 23 devises, un record sur le marché.

La Bourse de Luxembourg a accueilli la première OCR de la BEI en 2007. En 2016, LuxSE a mis sur pied LGX (Luxembourg Green Exchange), la première plateforme dédiée exclusivement aux titres durables. LGX apporte une visibilité et une transparence autour des possibilités en matière d’investissement durable. Ce faisant, elle contribue à promouvoir les investissements visant la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies.

Favoriser le développement du marché pour plus de clarté sur la question de la finance durable

LuxSE et la BEI ont contribué, grâce à leur expérience directe du marché, aux travaux de divers groupes d’experts et d’associations sectorielles dans le domaine de la finance durable. On peut citer le groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable pour la période 2016-2018, qui a formulé des recommandations stratégiques pour un système financier favorisant les investissements durables, ou encore le groupe d’experts techniques sur la finance durable pour la période 2018-2020, qui a proposé la norme de l’UE en matière d’obligations vertes et une taxinomie européenne des activités économiques contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. En outre, la BEI est membre de la plateforme de l’UE sur la finance durable, qui a été créée par le règlement établissant une taxinomie en 2020 et qui vise à conseiller la Commission européenne dans le cadre de la réforme que celle-ci mène en matière de finance durable.

S’appuyant sur son rôle d’émetteur de premier plan, la BEI a favorisé le développement du marché au moyen de contributions aux principes sur les obligations vertes pour la promotion des meilleures pratiques, en donnant l’exemple par l’intermédiaire de ses cadres OCR et OpDD et de ses rapports relatifs aux affectations et à l’impact de celles-ci, l’ensemble étant vérifié avec une assurance raisonnable au sens de l’ISAE 3000 par un auditeur placé sous supervision, soit le degré d’assurance le plus élevé du marché.

Depuis 2018, la BEI aligne ses obligations climatiquement responsables et ses obligations pour le développement durable sur la taxinomie de l’UE et elle entend poursuivre de la sorte, montrant ainsi la voie à suivre pour démontrer l’application progressive de l’évolution de la législation de l’UE en matière de finance durable.

Élargir le champ d’activité

Au départ, les financements de la BEI en faveur de la durabilité étaient axés sur des objectifs écologiques. En 2018, la BEI a commencé à émettre des obligations pour le développement durable, grâce auxquelles elle peut lever des fonds pour des projets d’investissement ayant des retombées sociales.

Dans le même ordre d’idées, la plateforme LGX était initialement dédiée aux obligations vertes. Son champ d’activité a ensuite été élargi pour inclure les obligations sociales et durables en 2017.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement 

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle doit sa solide réputation sur les marchés financiers à la qualité exceptionnelle de ses actifs, à la solidité de son assise financière et de sa trésorerie, au soutien sans faille de ses actionnaires, à la prudence avec laquelle elle gère ses risques et à sa stratégie performante de collecte de ressources.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.eib.org et les pages Relations avec les investisseurs – Banque européenne d’investissement (BEI)

À propos de la Bourse de Luxembourg 

La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est la porte d’entrée pour accéder aux investisseurs internationaux. Avec plus de 44 000 titres cotés, dont quelque 40 000 instruments de dette, en provenance de 1 800 émetteurs issus de 100 pays, la Bourse de Luxembourg est un des principaux centres de cotation d’obligations internationales et offre un service complet et intégré en matière de cotation, de négociation et de services d’information. 

En 2016, LuxSE a lancé la plateforme Luxembourg Green Exchange (LGX) pour devenir la première Bourse au monde à exploiter une plateforme entièrement dédiée aux titres durables. LGX est désormais un point de rencontre pour les émetteurs de produits durables et les investisseurs soucieux de l’impact de leurs activités. Elle regroupe plus de 2 100 obligations vertes, sociales, durables et liées au développement durable de 330 émetteurs issus de 60 pays, levant au total plus de 1 000 milliards d’euros pour des projets d’investissement durables dans le monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.luxse.com.