- Il progetto sostiene la costruzione di un impianto eolico a Mazara del Vallo (Trapani) con una capacità installata di 44,80 MW, oltre al rifinanziamento del debito esistente.
- Oltre 270 posti di lavoro verranno creati durante l’implementazione del progetto e, a regime, l’impianto produrrà energia rinnovabile in grado soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 56mila famiglie.
- L'operazione prevede un finanziamento a lungo termine della BEI per circa 42 milioni di euro e a medio e lungo termine di Natixis CIB per circa 55 milioni di euro.
- Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di RepowerEU e contribuisce a promuovere la politica di coesione europea, due delle otto priorità strategiche del Gruppo BEI.
- Natixis CIB ha agito come Sole Underwriter, Structuring MLA & Bookrunner, Agent, Commercial Facilities Lender, Green Loan Coordinator e Issuing Bank.
Realizzare un nuovo impianto eolico in Sicilia in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di oltre 56mila famiglie italiane, contribuendo alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi di REPowerEU. Questi sono gli obiettivi principali dell’accordo di finanziamento del valore di 97 milioni di euro siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), e Libeccio S.r.l., società di progetto detenuta da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (FERA) e da Byom S.r.l.
Una volta operativa, entro il 2026, la nuova struttura denominata ‘Vento di Vino 2’ avrà una capacità installata di 44,80 MW e sarà costruita a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Oltre alla realizzazione del nuovo impianto eolico, gli accordi finanziari siglati contribuiranno al rifinanziamento dell’indebitamento residuo di Libeccio, titolare dell’impianto eolico esistente “Vento di Vino 1”, che ha una capacità installata di 24 MW e si trova sempre a Mazara del Vallo.
Il finanziamento complessivo, qualificato come Green Loan, è stato strutturato su base project finance e include diverse linee di credito per un importo pari a circa 97 milioni di euro, di cui circa 42 milioni messi a disposizione dalla BEI e circa 55 milioni da Natixis CIB.
L’operazione sostiene gli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo e di REPowerEU, che la BEI si è impegnata a finanziare con 45 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2027. Inoltre, la BEI stima che oltre 270 posti di lavoro verranno creati durante l’implementazione del progetto, generando importanti ricadute economiche in Sicilia, una regione di coesione.
Nel dettaglio, il progetto prevede la coesistenza di un impianto “brownfield” già in esercizio dal 2011 (Vento di Vino 1), che beneficia ancora di un limitato periodo incentivante residuo, e di un impianto “greenfield” (Vento di Vino 2) che beneficerà degli incentivi ventennali previsti dalla normativa vigente essendo risultato aggiudicatario dell’asta n. 13 del 9 febbraio 2024 ai sensi del Decreto FER del 4 luglio 2019. Il finanziamento è stato pertanto strutturato sulla base di una residua quota di rischio “merchant” che si affianca alla componente di ricavi incentivata.
I principali advisors dell'operazione sono stati Dentons (aspetti legali lato BEI e Natixis CIB), BonelliErede (special counsel BEI) e Legance – Avvocati Associati (aspetti legali lato Libeccio), EOS (aspetti tecnici), Marsh (aspetti assicurativi), Deloitte (tax e model auditor) e Arcus Financial Advisors (financial advisor di Libeccio).
“Promuovere la transizione energetica e rafforzare la coesione sociale ed economica sono due priorità strategiche per la BEI," ha affermato Alessandro Izzo, Direttore BEI per le operazioni di Equity, Growth e Project Finance, sottolineando come questa operazione, oltre a sostenere la produzione di energia rinnovabile in un'area rurale, favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro e, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo economico della Sicilia.”
Roberto Massarenti, Head of Infrastructure Finance Italy di Natixis CIB - Filiale di Milano, ha affermato: «Siamo orgogliosi di essere stati incaricati come Sole Underwriter da FERA e Byom in questa importante iniziativa che coniuga brownfield e greenfield e che consolida la nostra leadership nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Questo ulteriore finanziamento “Green Loan” emesso nel mercato italiano conferma nuovamente gli sforzi di Natixis CIB a sostegno dello sviluppo delle rinnovabili in un contesto di transizione ecologica e di attenzione ai valori dell'ambiente e della sostenibilità».
Sebastiano Falesi, membro del Cda del Gruppo FERA e di LIBECCIO, ha commentato: “Per il Gruppo FERA è un ulteriore passo avanti nella transizione energetica italiana. Questi 44,8 MW si aggiungono ai 200 MW che il Gruppo ha realizzato dal 2001. Tutti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, valorizzando così le risorse naturali dei territori con ricadute economiche di sostegno ai Comuni e ai territori interessati”
Massimiliano Salvi, CEO di Byom e Presidente di LIBECCIO, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto che rappresenta da un lato il consolidamento della partnership di lungo termine con il Gruppo Fera e dall’altro la testimonianza, attraverso il coinvolgimento di istituti finanziari di primario standing internazionale, della validità del nostro progetto in coerenza con gli obiettivi della transizione energetica e della sostenibilità ambientale”.
Informazioni generali
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea e i suoi azionisti sono gli Stati membri. Finanzia investimenti validi in grado di contribuire agli obiettivi strategici dell'UE. I progetti della BEI rafforzano la competitività, stimolano l'innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, migliorano la coesione sociale e territoriale sostenendo nel contempo una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro.
Natixis Corporate & Investment Banking è un istituto finanziario di portata mondiale. I suoi clienti sono corporate, istituzioni finanziarie e financial sponsor, organizzazioni sovrane e sovranazionali in tutto il mondo a cui fornisce servizi di advisory, investment banking, finanziamento, corporate banking e mercati dei capitali. I suoi team di esperti in 30 paesi forniscono advisory ai clienti sul loro sviluppo strategico, aiutandoli a espandere e trasformare le loro aziende e a massimizzare il loro impatto positivo. È impegnato nel sostegno alla transizione ecologica allineando i propri finanziamenti in bilancio a un percorso di ecosostenibilità (+1.5 °C entro il 2050). Natixis CIB fa parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario in Francia attraverso le reti di distribuzione della Banque Populaire et Caisse d’Epargne, beneficiando quindi della forza finanziaria e dei solidi rating finanziari del Gruppo (Standard & Poor's: A+, Moody's: A1, Fitch: A+, R&I: A+).
LIBECCIO è una società del Gruppo FERA (81,55%) e di BYOM (18,45%).
Il Gruppo FERA si impegna ogni giorno a generare energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo efficiente e sostenibile, in perfetta integrazione con il territorio e le sue comunità. Il Gruppo opera nel settore delle energie rinnovabili dal 2001, vendendo energia elettrica che produce da eolico, biogas e mini-idroelettrico, con impianti in Liguria, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Dal 2016 è attiva RICARICA, la società che si occupa del servizio di ricarica per veicoli elettrici che conta oltre 100 punti di ricarica, che offrono energia ai prezzi più competitivi del mercato. Nel giugno 2023 è stata inaugurata a Vado Ligure (SV), la prima “Stazione di RICARICA” pubblica in Italia direttamente collegata ad un parco eolico, “Rocche Bianche”, con colonnine fino a 350 kW destinate a camion e auto elettriche. L'attività del Gruppo FERA è costantemente allineata a criteri di best practice riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
BYOM è una società di consulenza e di investimento che opera prevalentemente nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture. La Società è attiva da 15 anni con un team composto da oltre venti professionisti con rilevanti esperienze e competenze complementari nel settore industriale, dell’energia, delle infrastrutture e della consulenza. Byom ad oggi gestisce più di 250 MWp di impianti da fonti rinnovabili e 39 SPV svolgendo il ruolo di asset manager tecnico e finanziario. Dal 2019 è ripresa l’attività di sviluppo di impianti a fonti rinnovabili in proprio e per terzi per una potenza complessiva superiore a 500 MWp. Dal 2021 Byom, attraverso la controllata Fusion, è una delle società leader nel settore dell’autonomia energetica e delle comunità energetiche presidiando l’intera catena del valore, dalla fase dello studio di fattibilità fino alla costruzione e gestione degli impianti, con una pipeline di circa 16 MWp.
