- Le projet appuie la construction d’un parc éolien à Mazara del Vallo (province de Trapani) d’une puissance installée de 44,80 MW, et permet le refinancement de la dette existante.
- Plus de 270 emplois seront créés au cours de la mise en œuvre du projet. Dans sa phase pleinement opérationnelle, le nouveau parc produira suffisamment d’énergie renouvelable pour répondre aux besoins annuels de plus de 56 000 ménages.
- L’opération prévoit un financement à long terme de la BEI d’environ 42 millions d’euros, auquel s’ajoute un financement à moyen et long terme de Natixis CIB d’environ 55 millions d’euros.
- Le projet contribue à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU et à la promotion de la politique de cohésion de l’UE, deux des huit priorités stratégiques du Groupe BEI.
- Natixis CIB intervient en qualité de souscripteur unique, d’arrangeur principal mandaté pour la structuration, de teneur de livres, de banque agent, de bailleur de facilités commerciales, de coordinateur de prêt vert et de banque émettrice.
Construire un nouveau parc éolien en Sicile capable de couvrir les besoins énergétiques annuels de plus de 56 000 ménages italiens, contribuant ainsi à la transition énergétique et à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, tel est le l’objectif principal d’un contrat de financement de 97 millions d’euros signé entre la Banque européenne d’investissement (BEI), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), d’une part, et Libeccio S.r.l., une société de projet détenue par Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (FERA) et Byom S.r.l., d’autre part.
Prévue pour être construite à Mazara del Vallo, dans la province de Trapani, et pour être opérationnelle d’ici 2026, la nouvelle structure (le parc « Vento di Vino 2 ») disposera d’une puissance installée de 44,80 MW. Les accords de financement signés contribueront non seulement à la construction du nouveau parc éolien, mais aussi au refinancement de la dette résiduelle de Libeccio, propriétaire du parc éolien existant « Vento di Vino 1 », lequel dispose d’une puissance installée de 24 MW et est également situé à Mazara del Vallo.
Le financement global – un « prêt vert » – a été structuré sur la base d’un financement sur projet et comprend plusieurs lignes de crédit d’un montant total d’environ 97 millions d’euros, dont quelque 42 millions seront mis à disposition par la BEI et quelque 55 millions par Natixis CIB.
L’opération soutient les objectifs de décarbonation du pacte vert pour l’Europe et de REPowerEU, que la BEI s’est engagée à appuyer au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027. En outre, la BEI estime que plus de 270 emplois seront créés au cours de la mise en œuvre du projet, ce qui aura des retombées économiques importantes en Sicile, une région relevant de l’objectif de cohésion.
Concrètement, le projet prévoit la poursuite de l’exploitation d’un parc éolien en activité depuis 2011 (Vento di Vino 1), qui bénéficie encore pendant une période limitée résiduelle de mesures d’incitation, parallèlement à la construction d’un parc entièrement nouveau (Vento di Vino 2), qui bénéficiera pendant vingt ans des mesures d’incitation prévues par la législation en vigueur, ayant remporté la procédure d’appel d’offres n° 3 du 9 février 2024 conformément aux dispositions du décret ministériel « FER » du 4 juillet 2019. Le financement a donc été structuré en tenant compte d’une part résiduelle du risque lié au marché, liée à la composante incitative concernant les recettes.
Les principaux conseillers pour l’opération sont Dentons (conseillant la BEI et Natixis CIB pour les aspects juridiques), BonelliErede (conseiller spécial de la BEI) et Legance – Avvocati Associati (conseillant Libeccio pour les aspects juridiques), EOS (pour les aspects techniques), Marsh (pour les aspects ayant trait à l’assurance), Deloitte (audit fiscal et modèle) et Arcus Financial Advisors (conseiller financier de Libeccio).
Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI : « Promouvoir la transition énergétique et renforcer la cohésion sociale et économique sont deux des priorités stratégiques de la BEI. Outre le fait qu’elle soutient la production d’énergie renouvelable dans les zones rurales, cette opération favorise également la création d’emplois et, partant, la croissance et le développement économique de la Sicile. »
Roberto Massarenti, responsable du financement des projets d’infrastructures en Italie, auprès du bureau de Natixis CIB à Milan : « Nous sommes fiers d’avoir été nommés souscripteur unique par FERA et Byom dans le cadre de cette importante initiative qui allie une installation existante et un projet entièrement nouveau, qui nous permet de consolider notre primauté dans le secteur des énergies renouvelables en Italie. Ce prêt vert supplémentaire destiné au marché italien illustre une fois de plus les efforts de Natixis CIB pour encourager le développement des énergies renouvelables dans un contexte de transition écologique, et témoigne de l’attention que nous portons aux valeurs de l’environnement et de la durabilité. »
Sebastiano Falesi, membre du conseil d’administration du groupe FERA et de Libeccio : « Pour le groupe FERA, il s’agit d’une nouvelle étape dans la transition énergétique italienne. Ces 44,8 MW s’ajoutent aux 200 MW que le groupe a mis en place depuis 2001. L’énergie est entièrement produite à partir de sources renouvelables, valorisant ainsi les ressources naturelles des territoires et engendrant des répercussions économiques qui soutiennent les communes et territoires concernés. »
Massimiliano Salvi, PDG de Byom et président de Libeccio : « Nous sommes fiers du résultat obtenu, qui représente, d’une part, la consolidation du partenariat à long terme avec le groupe FERA et, d’autre part, la preuve de la validité de notre projet en ligne avec les objectifs de transition énergétique et de durabilité environnementale, comme le démontre la participation d’institutions financières internationales de premier plan. »
Informations générales
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.
Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) est une institution financière de dimension internationale. Ses clients sont des entreprises, des institutions financières et des promoteurs financiers, ainsi que des organisations souveraines et supranationales dans le monde entier. Elle leur fournit des services de conseil, de banque d’investissement, de financement et de banque commerciale ainsi que des services relatifs aux marchés de capitaux. Présentes dans 30 pays, ses équipes d’experts conseillent les clients sur leur développement stratégique, en les aidant à développer et à transformer leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage à accompagner la transition écologique en alignant son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone (+1,5°C d’ici 2050). Elle fait partie de la division Global Financial Services du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français à travers les réseaux de détail Banque Populaire et Caisse d’Épargne, bénéficiant ainsi de l’assise financière et de la solidité des notations financières du groupe (Standard & Poor’s : A+, Moody’s : A1, Fitch : A+, R&I : A+).
Libeccio est une société du groupe FERA (81,55 %) et de Byom (18,45 %).
Le groupe FERA s’engage chaque jour dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables, de manière efficace et durable, en parfaite harmonie avec les territoires et leurs communautés. Comptant des installations en Ligurie, en Lombardie, en Toscane, dans les Abruzzes, en Sicile et en Sardaigne, le groupe opère dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2001, vendant de l’électricité produite à partir de l’éolien, du biogaz et de la mini-hydroélectricité. Créée en 2016, « Ricarica », société de services de recharge pour véhicules électriques, dispose de plus de 100 points de recharge, qui proposent l’énergie aux prix les plus compétitifs du marché. En juin 2023, la première station italienne de recharge destinée au public a été inaugurée à Vado Ligure, dans la province de Savone. Appartenant à Ricarica, cette station est directement reliée au parc éolien « Rocche Bianche » et ses bornes fournissent aux camions et voitures électriques jusqu’à 350 kW d’énergie. L’activité du groupe FERA est pleinement alignée sur les critères de bonnes pratiques reconnus au niveau national et international.
Byom est une société de conseil et d’investissement qui opère principalement dans les secteurs des énergies renouvelables et des infrastructures. Active depuis 15 ans, elle s’appuie sur une équipe de plus de vingt professionnels possédant une expérience pertinente et des compétences complémentaires dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des infrastructures et du conseil. Byom gère actuellement des centrales représentant plus de 250 MWc de puissance installée, produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que 39 sociétés ad hoc jouant le rôle de gestionnaire d’actifs techniques et financiers. Depuis 2019, la société a repris l’activité de développement d’installations d’énergie renouvelable pour son propre compte et pour compte de tiers pour une puissance totale supérieure à 500 MWc. À travers sa filiale Fusion, Byom est, depuis 2021, l’une des entreprises cheffes de file dans le domaine de l’autonomie énergétique et des communautés énergétiques, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la phase d’étude de faisabilité à la construction et à l’exploitation des centrales ; elle dispose d’une réserve d’investissements potentiels représentant environ 16 MWc.
