- Le Groupe BEI a participé à une titrisation d’actifs de BBVA par l’intermédiaire d’un investissement de 377 millions d’euros.
- Cet accord permettra à BBVA de mobiliser 800 millions d’euros pour financer des projets en lien avec l’efficacité énergétique et l’octroi de prêts hypothécaires pour des logements très économes en énergie, ainsi que des projets visant à stimuler la compétitivité des PME espagnoles.
- L’opération est conforme aux priorités du Groupe BEI, comme l’action pour le climat, la cohésion et le développement du marché européen de la titrisation verte.
Le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) a investi 377 millions d’euros dans le fonds de titrisation « BBVA Consumer 2024-1 ». Cet investissement permettra à BBVA d’acheminer près de 800 millions d’euros vers l’économie réelle pour le financement de projets en lien avec l’efficacité énergétique et l’octroi de nouveaux prêts hypothécaires pour des logements très économes en énergie. L’opération porte également sur le financement de projets visant à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Espagne.
Ce nouvel accord de titrisation est le deuxième signé ces derniers mois par les deux entités pour soutenir des projets en lien avec l’efficacité énergétique. En mars 2024, le Groupe BEI a investi 100 millions d’euros dans une titrisation synthétique de prêts hypothécaires de BBVA afin d’appuyer le financement d’investissements dans l’efficacité énergétique, y compris la construction de nouveaux bâtiments à émissions quasi nulles. Cet investissement du Groupe BEI a permis à BBVA de mettre sur le marché un portefeuille de prêts hypothécaires d’une valeur de plus de 200 millions d’euros pour des logements très économes en énergie.
Ces deux accords appuient le développement du marché européen de la titrisation, et plus spécifiquement celui de la titrisation verte, un domaine qui revêt une importance particulière pour l’union des marchés des capitaux.
Birthe Bruhn-Léon, directrice du département Institutions financières de la BEI : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec BBVA dans le cadre de ces opérations qui contribuent non seulement à la transition écologique en Espagne, mais aussi au développement du marché européen de la titrisation verte et, plus généralement, à l’union des marchés des capitaux. »
Marco Marrone, directeur des garanties de crédit, de la titrisation et de la finance inclusive du FEI : « Le FEI est très heureux de franchir une nouvelle étape dans la transition écologique et le développement durable grâce à ces deux investissements, qui sont également des exemples représentatifs de la capacité des activités de titrisation à encourager les investissements du secteur privé et l’union des marchés des capitaux. »
Iván Poza, responsable mondial Institutions financières et finances publiques chez BBVA : « Cet accord renforce notre soutien aux projets d’efficacité énergétique et à la compétitivité des PME espagnoles, ce qui favorise le développement économique durable en Espagne. Les opérations de ce type sont essentielles pour fournir des financements à l’économie réelle, en promouvant des projets qui génèrent un impact positif sur l’économie et la société. »
Investissements du Groupe BEI dans les accords de titrisation de BBVA
Dans le cadre de la participation du Groupe BEI au fonds de titrisation « BBVA Consumer 2024-1 », l’engagement de la BEI se monte à environ 345 millions d’euros et celui du FEI à 32 millions d’euros. L’investissement du FEI permettra à BBVA de mettre à la disposition des PME un portefeuille de prêts d’une valeur de 64 millions d’euros, dont 50 % auront une composante verte. Quant à lui, l’investissement de la BEI permettra à BBVA de mobiliser 620 millions d’euros en faveur de prêts hypothécaires pour des logements très économes en énergie et 182 millions d’euros pour financer les projets de PME.
Auparavant, l’investissement du Groupe BEI dans la titrisation synthétique de prêts hypothécaires de BBVA, en mars 2024, comprenait un investissement de la BEI de 76 millions d’euros, tandis que le FEI s’était engagé à hauteur de 25 millions d’euros. Des investisseurs privés ont également participé à d’autres tranches de la structure de titrisation. Cet investissement du Groupe BEI a permis à BBVA de mettre à la disposition des particuliers un portefeuille de prêts hypothécaires d’une valeur de plus de 200 millions d’euros pour des logements très économes en énergie.
Informations générales
À propos du Groupe BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.
Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI). Sa mission première est de faciliter l’accès des microentreprises et des PME européennes aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, des garanties de crédit et des instruments de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. De par son activité, il contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.
Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a déclaré avoir signé un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros en Espagne en 2023, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale. S’agissant de l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année des nouveaux financements dans le monde pour un montant total de 88 milliards d’euros.
À propos de BBVA
Fondé en 1857, BBVA est un groupe financier international présent dans plus de 25 pays. L’entité bénéficie d’une solide position de leadership sur le marché espagnol. Plus grande institution financière du Mexique, elle possède des franchises de premier plan en Amérique du Sud et en Turquie. BBVA contribue par son activité au progrès et au bien-être de toutes ses parties prenantes : ses actionnaires, sa clientèle, son personnel, ses fournisseurs et la société en général. En ce sens, BBVA accompagne les familles, les entrepreneurs, les entrepreneuses et les entreprises dans leurs projets d’avenir et les aide à tirer parti des possibilités offertes par l’innovation et la durabilité. BBVA offre également à ses clients une proposition de valeur unique, reposant sur la technologie et les données, qui les aide à améliorer leur santé financière au moyen d’informations personnalisées dans la prise de décision financière.